Privatkunden
Vermögensverwaltung der Zukunft
Unsere Welt verändert sich rasant und wir müssen bei der Geldanlage neue Perspektiven einnehmen. Themen wie Energie, Klima, Ressourcen oder Diversität werden immer wichtiger und beeinflussen immer mehr auch die Rendite von Portfolios. Als eigentümergeführte Schweizer Privatbank unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden dabei, erfolgreich in die Zukunft zu investieren und einen positiven Footprint für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu erzielen.
Unsere Dienstleistungen für Privatpersonen
Vermögensverwaltungsmandate
Die anvertrauten Kundengelder werden nach strengen Kriterien der Zukunftsfähigkeit, finanzieller Qualität und positiver Wirkung auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt investiert.
Anlagefonds
Die Anlagephilosophie und Expertise von Globalance ist auch in Form des Zukunftbeweger Focus Fund (reiner Aktienfonds) und des Sokrates Fund (gemischter Strategiefonds) erhältlich.
Vermögensplanung
Wir sind Ihr Partner für alle Fragen der Vermögensplanung. Dazu gehören Vorsorge, Steuern oder Finanzplanung sowie die Aufteilung in Anlageklassen mit Einbezug sämtlicher Vermögenswerte.
Anlagelösung für Ihre Vorsorge
Dank der Zusammenarbeit mit a valuepension, der führenden digitalen Plattform für Vorsorgevermögen, können Sie auch Freizügigkeitsgelder der 2. Säule in zukunftsorientierte Anlagegefässe wie z.B. den Globalance Sokrates Fonds investieren.
Einzigartige Transparenz auf allen Ebenen
Im Sinne einer doppelten Rendite betrachten wir nicht nur die finanzielle Performance, sondern auch die Auswirkungen, die Ihr Geld auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft hat. Dazu bieten wir einen detaillierten Zukunfts-Check an, bei dem wir bestehende Portfolios analysieren und vergleichen. Unseren Kundinnen und Kunden bieten wir zudem ein jährliches Vermögensmagazin. So haben Sie Ihr Portfolio noch nie gesehen!
Zukunfts-Check
Lassen Sie Ihr aktuelles Portfolio auf Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit analysieren.
Globalance World
Behalten Sie Ihre Investitionen jederzeit im Blick, und zwar in Echtzeit.
Expertise aus über 25 Jahren Nachhaltigkeit
Unsere Gründer sind Pioniere des nachhaltigen Investierens, das Thema Nachhaltigkeit ist sogar in den Statuten verankert. Bei vielen Innovationen und Neuentwicklungen in diesem Bereich waren wir globale Pioniere und haben die Debatte rund um Nachhaltigkeit im Finanzmarkt mitgeprägt. Mittlerweile kennen wir jeden Winkel dieses komplexen Anlagethemas und beraten Privatkunden, Stiftungen, Familien und institutionelle Investoren bei ihren Anlagen.
Sie profitieren von der Expertise eines erfahrenen Teams und ausserordentlicher Transparenz hinsichtlich Ihrer Anlagen. Der ausschliessliche Fokus auf nachhaltige Anlagen mit unserem jahrzehntelangen Leistungsausweis ist einmalig in der Finanzbranche.
Unsere Kunden erzielen neben marktgerechten Renditen auch eine positive Wirkung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Kontaktieren Sie uns
Unsere Beraterinnen und Berater begleiten Sie gerne in den komplexen Fragen der Vermögensverwaltung. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.
Niklaus Haller
Leiter Kunden, Mitglied der Geschäftsleitung
Gaby
Aschwanden
Senior Kundenberaterin
Lassen Sie sich von den neusten Beiträgen über Zukunftbeweger und Megatrends inspirieren oder besuchen Sie uns bei einem unserer nächsten Events.
